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为什么选择日本投资以及日元投资
为什么选择日本投资以及日元投资分享 浏览:620 来源:慧侨原创 发布时间:2019-10-15

因贸易摩擦引发的全球经济衰退疑虑,全球债券收益率纷纷测试纪录低位。今天和同事聊天,问起为什么日元会成为避险货币?日元即没有美元“世界货币”的地位,也没有黄金等贵金属硬通货的属性。




而且日本央行一直实行宽松政策,按常理来说会持续贬值。为什么日元就成了避险货币了呢?


选择日元作为避险币种为什么被大家熟知?


日元是货币,是依靠日本政府的国家信用发行的纸币,没有黄金与生俱来的避险属性,而日本雄厚的经济实力为日元币值稳定提供基础。二战后的1950、1960年代,日本作为追赶国家,经济快速增长,进入1970年代,日本经济赶上西方强国,成为亚洲经济强国,并越居发达国家之列,为日元币值稳定提供坚实的经济基础,也令日元的国际地位日益提升,成为国际主要货币之一。

尽管日本经济遭遇房地产泡沫破裂、次贷危机的打击后陷入停滞甚至倒退,近期日本经济基本面也远不如美国,但日本庞大的经济体量仍对日元形成有效支撑。日本拥有较大的外汇储备规模,并且是全球主要债权国之一,这有助于维持日元币值稳定,并且加大做空日元的难度。

长期低息环境是日元成为避险货币的直接原因。1990年代初期,日本房地产泡沫破裂,日本经济陷入停滞,遭遇“失去的20年”。2008年次贷危机爆发,日本经济形势急剧恶化,日本实际GDP增速在2009年降至-5.4%。为了重振经济、刺激通胀回升,日本央行实施大规模货币宽松政策,不断降低利率,更是在2016年初开始实行负利率,并持续至今。

日本长时间的低利率环境,一方面导致日元成为国际套息交易中的主要融资货币。低利率导致日元融资成本极低,加上日元可自由兑换,因此投资者选择借入低息的日元资产,用以购买高收益的资产,而在汇率相对稳定的情况下,投资者的收益即为两者的息差。当风险事件发生,全球避险情绪升温时,投资者卖出高收益资产,然后买入日元偿还贷款,从而导致日元需求在短时间内上升,推升日元汇率。另一方面,低利率环境还限制日本央行继续降息的空间,令日元突发贬值的概率变小。

除了日币之外,日本房产保值性也较高。
首先,投资日本房产大部分人都是被“永久产权”以及“不限购”所吸引,但人们往往较为容易忽略的一点就是日本房产自身的保值性能。例如一套40-50年的房产是否还能拥有和新房一样的价值?是否还能在市场上流通?

在日本,这个答案几乎是肯定的。其次,日本在经历了经济低谷之后,日本经济如今正在逐步回暖。但不论是从GDP增长还是从地价涨幅上看,日本的各项指标回暖速度都相对平稳,并没有太过激进的表现。


上图是日本最新土地价格走势

上图是日本全国地价走势

从地价涨幅上看,日本地价已经连续5年上涨,当中包括商业用地和住宅用地。而且,日本房地产的法律规则也相对更为健全,市场更加透明,从而避免了很多不规范的资金流向。可谓一步置业,永久稳赚收益,投资无忧!

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